《繁城之下》的故事發(fā)生在明朝萬歷三十七年(1609年)，當時正值明神宗朝政昏庸，官場腐敗，民間苦難。江南蠹縣是一個繁華而混亂的地方，各種案件層出不窮，而縣衙里的捕快們卻無力或無心查辦。

在這個過程中，他遇到了各種各樣的人物，有他的好友和同伴高士聰、冷桂兒、宋典史等，也有他的敵人和對手易捕頭、陸家大少等。他還結識了一個心直口快的“鳳秀才”鳳可追，這是一個假借瘋癲的形象表達對官府的不滿的軍師，他用自己的智慧和詩詞，幫助曲三更破解了一個又一個的謎團。

《繁城之下》的主要男性角色有四個：曲三更、鳳可追、宋典史和高士聰。